Новости к утру:
📱 $YNDX — Объявил о сделке по разделению компании

🛡 $SOFL — «Софтлайн» намерен приобрести производителя кассового оборудования «Атол» — СМИ

🇷🇺 $DELI — Делимобиль увеличивает объем ipo с 3 млрд до 4,2 млрд ру

📱📱 $MTSS $RTKM — В 2024 г. операторы суммарно внесут в бюджет дополнительно более 20 млрд руб. в виде платы за LTE-частоты

⛽️ $GAZP — «Газпром» вновь установил рекорд поставок газа в Китай (новость вышла в выходные)

Ожидается в течение дня:
🩺 $MDMG — ГК «Мать и дитя» опубликует операционные результаты за IV квартал 2023 г. Также в 17ч по мск интервью на смартлабе — прошлые отчеты 

🍏 $LENT — Лента опубликует операционные результаты за IV квартал 2023 г — прошлые отчеты 

🇷🇺 $DELI — СД определит цену размещения акций на IPO

💊 $LIFE — СД по вопросу увеличении уставного капитала путем размещения допакций

🇺🇸 Интересные отчёты премаркета:
$L $CAT $EL $MCD $TSN $ON

🇺🇸 03:00 — Выступление главы ФРС г-на Пауэлла 

Новости к утру:
🩺 $GEMC — Старт торгов после переезда

🏦 $SPBE — Лицензия OFAC по операциям с «СПБ биржей» истекла

📦 $OZON — Ограничение маркетплейсов с долей рынка выше 25% требует проработки — Минпромторг

💎 $ALRS — АЛРОСА и власти Анголы продолжают переговоры по «Катоке» — Моисеев. В конце января Ангола вынуждала «АЛРОСА» выйти из капитала алмазного рудника Катока

Ожидается в течение дня:
⛽️ $GAZP — Совет директоров Газпрома рассмотрит вопрос о проведении ГОСА

🚗 $CARM — Стала доступна на торгах в вечернюю сессию на Мосбирже

🇺🇸 Интересные отчёты премаркета:
$SNY $HON $BALL $DOV $MRK $RCL $CAH $PTON $RACE

🇺🇸 16:30 —Число первичных заявок на получение пособий по безработице 
🇺🇸 17:45 —Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (янв)
🇺🇸 18:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (янв) 

🇺🇸 Интересные отчёты постмаркета:
$AMZN $COUR $MCHP $DXC $AAPL

——————————

Новости к утру:
📀 $POLY — Опубликовал отчет за 4 квартал: в IV кв. снизил производство на 15%, выручку на 16%, выручка в 2023 году выросла на 3%, до $3 млрд

💿 $GMKN — «Росатом» и «Норникель» добиваются льгот для первого литиевого проекта в России. Компании хотят снизить ставки по кредитам и налоги

🩺 $GEMC — Завтра, 1 февраля, старт торгов после переезда

🇷🇺 Темпы роста банковского бизнеса сильно замедлятся в 2024 году. ЦБ считает это нормализацией после аномальной динамики прошлого года

Ожидается в течение дня:
💻 $ASTR — Опубликует предварительные данные по отгрузкам за 2023 г

🔋 $HYDR — Опубликует операционные результаты за IV кв. 2023 г — прошлые отчеты (https://smart-lab.ru/q/HYDR/f/y/)

🛒 $OKEY — Операционные результаты за 4кв и 2023г — прошлые отчеты (https://smart-lab.ru/q/OKEY/f/y/)

🏦 $TCSG — Планирует провести делистинг расписок с Лондонской биржи

🇺🇸 Интересные отчёты премаркета:
$TMO $BSX $NDAQ $PSX $ADP $BA $MA

Новости к утру:
⛏ $UGLD — ЮГК получила лицензию на разработку золоторудного участка Ковригинская площадь

📦 $OZON — В Совфеде хотят ограничить маркетплейсы с долей рынка выше 25%

🇷🇺 Российские власти рассматривают возможность бессрочно продлить требование о продаже валютной выручки, несмотря на разногласия с ЦБ по этому вопросу. Правительство России считает, что эта мера может помочь остановить инфляцию и укрепить рубль

Ожидается в течение дня:
⛽️ $OGKB — СД, определят цену размещения акций, допка на 17.5 млрд руб (капа около 70 млрд), 48.3 млрд акций (всего акций 110 млрд). Акции будут размещены по закрытой подписке в пользу ООО «ГЭХ Инжиниринг»

🇺🇸 Интересные отчёты премаркета:
$DHR $UPS $GM $MPC $PFE

🇺🇸 18:00 —Индекс доверия потребителей CB (янв) 
🇺🇸 18:00 —Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (дек)

🇺🇸 Интересные отчёты постмаркета:
$GOOGL $MDLZ $EA $MSFT $SBUX $AMD $MTCH

——————————

Новости к утру:
💎 $ALRS — Из-за санкций, власти Анголы вынуждают российскую АЛРОСУ выйти из капитала компании Sociedade de Catoca — горнорудного объединения «Катока», четвертого в мире месторождения по объему залежей и добыче алмазов. (Некоторые источники пишут, что новость нейтральная. Новость вышла в выходные)

⛽️ $GAZP — Премьер Монголии предупредил, что начало строительства газопровода «Сила Сибири — 2», запланированное на 2024 год, может быть отложено (новость вышла в выходные)

⛽️ $SIBN — Глава «Газпром нефти» заявил, что дискуссия о дальнейшей корректировке демпфера не ведется (новость вышла в выходные)

🔌 $IRAO — Снизила в 2023 году экспорт электроэнергии на 21,3%, ожидает экспорта электроэнергии на уровне 2023 г (новость вышла в выходные)

⛽️ $ROSN — Роснефть по итогам 2023 года поставила рекорд по добыче газа, нарастив ее более чем на 42%. Компания довела долю на рынке до 14% (новость вышла в выходные)

🍏 $FIVE — X5 построит логистический центр в Тамбовской области за 3 млрд рублей (новость вышла в выходные)

Новости к утру:
🍏 $FIXP — Дивгэп 9.84 руб (3%)

💿 $CHMF — Выплавка стали в России в 2023 году вернулась на уровень 2021 года, когда было произведено 76 млн тонн. Увеличила в 2023 году производство стали на 6%

🇷🇺 Российские власти по неофициальным каналам дали понять руководству США, что готовы к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине, в том числе, возможно, к обсуждению будущих мер безопасности для Киева

🇷🇺 Вероятность рецессии в России в ближайшие полгода составляет 80%. На это указывает наклон кривой доходности рублевых гособлигаций

💿 $MAGN —Турецкий завод ММК в 2023 году снизил выплавку стали более чем вдвое. На производстве негативно сказались экономический кризис и природные катаклизмы в стране

⛽️🔋 $GAZP $NVTK — По данным “Ъ”, добыча «Газпрома» в 2023 снизилась примерно на 9% год к году из-за сокращения экспорта в Европу, общий экспорт трубопроводного газа упал на четверть. Правительство ожидает некоторого восстановления добычи в 2024 году за счет роста экспорта «Газпрома» на восток и запуска первой линии нового СПГ-завода НОВАТЭКа

Новости к утру:
🔋 $MRKS — Лимит уменьшен до 10%

😏 $MTSS — МТС-банк запланировал провести IPO в 2024 году

🏦 $SVCB — Совкомбанк начал процедуру юридического присоединения «Инлайф страхования» (бывшее «Уралсиб страхование») к своей дочерней компании «Совкомбанк страхование»

📱 QIWI — Мосбиржа с 29 января переведет акции Qiwi из первого в третий уровень листинга (новость вышла вчера вечером в открытый рынок)

Ожидается в течение дня:
🍏 $FIXP — Операционные результаты за IV квартал и 12 мес. 2023г — прошлые отчеты 

🍏 $FIVE — Операционные результаты за IV квартал и весь 2023 год — прошлые отчеты 

📦 $OZON — ГОСА, в повестке вопрос утверждения годового отчета и избрания совета директоров

Ожидалось ранее:
💊 $LIFE — Повторное ВОСА, в повестке увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки (допка)

🇺🇸 Интересные отчёты премаркета:
$SAP $T $TDY $KMB $ABT $MNRO $FCX $PGR

Новости к утру:
💊 $LIFE — Компанию включили в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска и исключили из Сектора РИИ (новость вышла вчера вечером)

📱 $YNDX — Российское МКПАО стало владельцем главного юрлица «Яндекса» в РФ вместо Yandex N.V. — данные ЕГРЮЛ. Также «Яндекс» ищет китайских специалистов для создания пятого поколения беспилотных автомобилей

🍷 $BELU — Розничные продажи коньяка в РФ в 2023 г. выросли на 9,4%, продажи водки снизились на 0,8%

🪨🪨 $MTLR $RASP — В Минфине задумались о повышении НДПИ для угля. Угольная отрасль, которую лишь в январе освободили от курсовой экспортной пошлины, снова оказалась перед угрозой роста налоговой нагрузки. Также российские компании увеличили поставки угля в страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) в 2023 г. на 47% до 13,1 млн т

🫤 $SVCB — Для оплаты членских взносов в различные международные некоммерческие организации, включая UNEP FI, Совкомбанк обратился в Казначейство США (OFAC) за лицензией, которая бы позволила заплатить в долларах. До получения лицензии ООН по просьбе Совкомбанка открыла счёт в одном из российских банков и впервые начала проводить расчеты в рублях (новость вышла вчера вечером)

Новости к утру:
🏦 $VTBR — ВТБ в 2023 г. выдал физлицам кредитов на 2,7 трлн руб., в 1,5 раза больше, чем годом ранее

📀 $POLY — Polymetal International plc привлекла Уполномоченных брокеров в рамках Предложения по обмену акций

✈️ $AFLT — Группа «Аэрофлот» в 2023 году благодаря увеличению полетов за рубеж заняла 45% российского рынка авиаперевозок, начав постепенно восстанавливать свою долю, которая значимо сократилась за последние годы

🪓 $SGZH — Инвестиционная активность российских лесопромышленных компаний снизилась на 11% по итогам девяти месяцев 2023 года — до 128 млрд руб. Существенного улучшения ситуации в ближайшее время участники рынка не ожидают

Ожидается в течение дня:

🇺🇸 Интересные отчёты премаркета:
$TSM $TCBI $TFC $MTB $KEY $FAST $NTRS

🇺🇸 16:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 
🇺🇸 16:30 — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (янв) 
🇺🇸 19:00 — Запасы сырой нефти 

Новости к утру:
⛽️ $TATN — Дивгэп 35.17р , 4.85% (обычка и префы)

🪨🪨 $MTLR $RASP — Углю дали свободу от пошлин. Мера может позволить угольщикам сэкономить до $1,5 млрд

🔋 $NVTK — Запуск «Арктик СПГ — 2» позволит увеличить экспорт сжиженного газа примерно на 15%

🏦 $VTBR — Вслед за Сбером ВТБ с 12 января начнет выдавать ипотеку по льготным ставкам только от аккредитованных банком застройщиков. Решение связано с ужесточением требований к ипотечным госпрограммам со стороны правительства

🇷🇺 Власти предусмотрели для экспортеров, подпадающих под требования продажи валюты, несколько послаблений. В частности, экспортеры и их «дочки» могут не исполнять все установленные нормативы, в случае если более 50% внешней выручки они получают в рублях — подробнее

🏦 $TCSG — Тинькофф в декабре получил лицензию на доступ к индийскому фондовому рынку

🇷🇺 G7 изучает варианты отправки в качестве помощи Киеву замороженные активы РФ — министр Финансов США Йеллен